Jak schvalovat návrhy z e-mailů

Jak schvalovat návrhy z e-mailů

Návrhy z AI e-mailového asistenta najdete ve frontě Ke kontrole. Tady se rozhoduje, jestli se navržená změna uloží do CRM, odešle zákazníkovi nebo zahodí.

Kde to najdu

Cesta v aplikaci: Ke kontrole.

Do stejné fronty se můžete dostat také přes upozornění v horní liště, pokud máte nové návrhy k vyřízení.

Postup

1. Otevřete Ke kontrole.
2. Vyberte návrh.
3. Vlevo nebo nahoře zkontrolujte zdrojový e-mail.
4. Zkontrolujte navrženou akci: nová poptávka, doplnění zákazníka, změna zakázky, úkol, termín nebo odpověď.
5. Upravte pole, která AI vyplnila špatně nebo neúplně.
6. Klikněte na Uložit úpravy, pokud chcete návrh jen opravit a nechat ho ve frontě.
7. Klikněte na Schválit a uložit, pokud chcete návrh provést.
8. Návrh odmítněte, pokud se nemá do CRM propsat.

Co se stane po schválení

Podle typu návrhu se vytvoří poptávka, upraví existující záznam, založí úkol, uloží termín nebo připraví odpověď zákazníkovi. Pokud návrh obsahuje odeslání e-mailu, před schválením vždy kontrolujte text zprávy, příjemce a související zakázku.

Kdy návrh raději odmítnout

1. AI spárovala e-mail se špatným zákazníkem.
2. V návrhu je špatná zakázka nebo adresa.
3. Zákazník poslal jen nejasný dotaz a není z něj možné vytvořit konkrétní úkol.
4. Návrh by potvrdil termín, cenu nebo rozsah práce, které jste ještě neodsouhlasili.

Co AI nikdy neudělá sama

AI e-mailový asistent nepotvrdí zákazníkovi změnu termínu jako hotovou bez kontroly řemeslníka. Stejně tak sám neodešle závaznou nabídku, fakturu ani změnu ceny.

Přes hlavního AI asistenta se můžete zeptat

Co čeká ve frontě Ke kontrole?

Vysvětli mi návrh z posledního e-mailu od Nováka.