Zákaznický portál

Zákaznický portál

Zákaznický portál je samostatné místo pro zákazníka. Zákazník v něm vidí informace, které už máte v CRM, bez toho, aby musel volat nebo dohledávat staré e-maily.

Kde ho spravuje řemeslník

Cesta v aplikaci: Zákazníci > detail zákazníka > Portál.

Související obsah najdete také v detailu zakázky na záložkách Dokumenty, Přílohy, Fakturace a Fotodokumentace.

Zákazník může vidět

1. Přehled zakázek.
2. Přehled poptávek.
3. Nabídky a jejich stav.
4. Faktury.
5. Dokumenty, PDF a podpisy.
6. Přílohy u zakázky.

Jaký je běžný postup

1. Vytvoříte zákazníka nebo převedete poptávku na zakázku.
2. Zkontrolujete e-mail zákazníka.
3. V detailu zákazníka otevřete Portál.
4. Pošlete pozvánku.
5. Zákazník si nastaví heslo.
6. Další dokumenty, nabídky nebo faktury už vidí pod svým účtem.

Co portál neřeší automaticky

Portál sám nevytvoří zakázku, neodsouhlasí nabídku za řemeslníka a nezmění fakturu. Je to bezpečný zákaznický přístup k vybraným údajům a dokumentům.

Přes AI můžete napsat

Ukaž mi, jestli má Novák přístup do portálu.

Pozvi zákazníka z poslední zakázky do portálu.

AI může pomoci najít zákazníka nebo připravit pozvánku. Odeslání pozvánky a změny přístupu vyžadují potvrzení.

Časté chyby

1. Zákazník má v CRM špatný e-mail.
2. Zakázka je navázaná na jiného zákazníka.
3. Zákazník používá starou pozvánku.
4. Dokument není propojený se zákazníkem nebo zakázkou, takže ho v portálu nevidí.