Jak vystavit fakturu ze zakázky

Jak vystavit fakturu ze zakázky

Faktura ze zakázky vám dovolí vzít položky, které už v zakázce existují: kalkulaci, náklady, čas a ruční doplňky. Nemusíte je znovu opisovat.

Kde to najdu

Cesta v aplikaci: Zakázky > detail zakázky > Fakturace.

Faktury najdete také v hlavním menu Faktury, kde můžete sledovat stav, splatnost, PDF, ISDOC, odeslání a upomínky.

Postup v aplikaci

1. Otevřete detail zakázky.
2. Přepněte na záložku Fakturace.
3. Klikněte na vytvoření faktury.
4. Vyberte, co chcete zahrnout: kalkulaci, nevyfakturované náklady, čas nebo ruční položky.
5. Zkontrolujte zákazníka, adresu, sazby, DPH, splatnost a způsob platby.
6. Uložte fakturu jako rozpracovanou, nebo ji rovnou připravte k odeslání.
7. V akcích faktury můžete stáhnout PDF, ISDOC, poslat e-mail, poslat upomínku nebo změnit stav.

Přes AI můžete napsat

Vystav fakturu z poslední zakázky, zahrň všechny náklady a splatnost dej 14 dní.

Připrav fakturu ze zakázky u Nováka jen za práci a čas, materiál zatím nefakturuj.

Co AI připraví a co vyžaduje potvrzení

AI může najít zakázku, zjistit dostupné náklady, čas a kalkulace a připravit návrh faktury. Uložení faktury, odeslání e-mailem, změna stavu a upomínka jsou účetní nebo zákaznické akce, proto vyžadují potvrzení.

AI sama nevymyslí cenu, pokud není v kalkulaci, ceníku, nákladech nebo jasně uvedená v pokynu.

Časté chyby

1. Zakázka nemá zákazníka nebo fakturační údaje.
2. Náklady už byly vyfakturované a znovu se nenabídnou jako nevyfakturované.
3. Chybí splatnost nebo bankovní údaje v Nastavení > Fakturace.
4. Chcete fakturovat čas, ale v zakázce nejsou uložené časové záznamy.