Faktury a platby

Faktury a platby

Faktury drží účtování vůči zákazníkovi a pomáhají sledovat splatnost.

Kde to najdu

Cesta v aplikaci: Faktury.

Fakturu ze zakázky vytvoříte také přes Zakázky > detail zakázky > Fakturace.

Co můžete dělat

1. Vystavit fakturu ze zakázky.
2. Vystavit fakturu přímo zákazníkovi.
3. Zahrnout kalkulaci, náklady a čas.
4. Odeslat fakturu e-mailem.
5. Poslat upomínku.
6. Upravit stav a splatnost.

Běžný postup

1. Nejdřív zkontrolujte zákazníka a fakturační údaje.
2. U zakázky otevřete záložku Fakturace, nebo otevřete hlavní stránku Faktury.
3. Vytvořte fakturu a vyberte položky.
4. Zkontrolujte částky, DPH, splatnost, bankovní účet a text pro zákazníka.
5. Uložte fakturu.
6. Přes akce faktury stáhněte PDF, ISDOC, odešlete e-mail nebo po splatnosti pošlete upomínku.

Přes AI můžete napsat

Vystav fakturu ze zakázky u Nováka a zahrň nevyfakturované náklady.

Pošli upomínku k faktuře po splatnosti pro firmu ABC.

Co AI připraví a co neudělá sama

AI může připravit návrh faktury, dohledat nevyfakturované položky a navrhnout text e-mailu. Odeslání faktury, upomínky nebo změna stavu vyžaduje potvrzení.

AI sama nezmění fakturační údaje firmy, nevystaví daňový doklad bez konkrétních položek a neodešle zákazníkovi nic bez jasného pokynu.

Časté chyby

1. V Nastavení > Fakturace chybí IČO, DIČ, adresa nebo bankovní účet.
2. Faktura nemá správného zákazníka.
3. Položky z nákladů nebo času už byly vyfakturované.
4. E-mail zákazníka je prázdný nebo neplatný, takže fakturu nepůjde odeslat.