Začínáme

Začínáme s ŘemesloBotem

Co nastavit jako první a jak projít základní workflow od poptávky po fakturu.

Začínáme s ŘemesloBotem

ŘemesloBot je CRM pro řemeslníky. Pomáhá držet pohromadě zákazníky, poptávky, zakázky, termíny, dokumenty, nabídky a faktury.

Základní postup

  1. Doplňte údaje firmy v nastavení.
  2. Vyberte obor a nastavte práce a služby.
  3. Vytvořte prvního zákazníka nebo poptávku.
  4. Z poptávky vytvořte zakázku.
  5. Přidejte termíny, úkoly, náklady a čas.
  6. Připravte nabídku nebo fakturu.

Přes AI můžete napsat

Vytvoř zákazníka Jan Novák, novak@example.cz, 777 123 456.

Vytvoř zakázku pro Jana Nováka na pokládku vinylu příští pondělí.

Důležité

AI změny v CRM připraví jako návrh a u důležitých akcí čeká na potvrzení.

Potřebujete to udělat v aplikaci?

Otevřete ŘemesloBot a napište AI asistentovi, co chcete připravit. U změn v CRM vám ukáže návrh nebo se doptá na chybějící údaje.

Otevřít aplikaci