První nastavení účtu

První nastavení účtu

Než začnete posílat nabídky, faktury a používat AI asistenta, vyplňte základní údaje firmy. Bez nich budou některé dokumenty neúplné a AI nebude mít dost kontextu.

Kde to najdu

Cesta v aplikaci: Nastavení.

Hlavní záložky pro první nastavení jsou Účet, Fakturace, Profil pro zákazníky, Práce a služby, Notifikace, Uživatelé, AI a Vzhled.

Doporučený postup

1. Otevřete Nastavení.
2. V Účet zkontrolujte svoje přihlašovací údaje.
3. V Fakturace doplňte název firmy, IČO, DIČ, adresu a bankovní údaje.
4. V Práce a služby vyberte obor a nastavte typy práce.
5. V Profil pro zákazníky nastavte veřejný profil a poptávkový formulář.
6. V Notifikace zapněte upozornění, která chcete dostávat.
7. V AI zkontrolujte, jestli jsou AI funkce povolené a kolik máte kreditů.
8. V Vzhled nastavte vizuální chování aplikace podle potřeby.

Co nastavit jako první

1. Firemní a fakturační údaje, protože se používají ve fakturách a dokumentech.
2. Práce a služby, protože pomáhají poptávkám, kalkulacím a AI rozpoznání.
3. Veřejný profil, pokud chcete sbírat poptávky z webu.
4. AI, pokud chcete používat chat, doklady, e-mailového asistenta nebo generování dokumentů.

Přes AI můžete napsat

Nastav mi typ práce pokládka vinylu.

Vytvoř ceníkovou položku doprava za 18 Kč za kilometr.

Co AI připraví a co neudělá bez potvrzení

AI může připravit typ práce, ceníkovou položku nebo návrh textu pro veřejný profil. Změny v nastavení uloží až po potvrzení, pokud mění firmu, ceny, AI funkce nebo přístup uživatelů.

AI sama nezmění fakturační údaje ani nepozve nové uživatele bez jasného pokynu.

Časté chyby

1. Chybí fakturační údaje a faktury nejdou správně vystavit.
2. Nejsou nastavené práce a služby, takže poptávky a AI návrhy jsou méně přesné.
3. Veřejný profil nemá slug nebo kontaktní údaje.
4. AI je vypnutá v Nastavení > AI, takže nefungují AI funkce v aplikaci.